Bevor eine Beratung erfolgt, sollte der Versicherungsvermittler bzw. das Versicherungsunternehmen eine Einschätzung der Bedürfnisse des Kunden, seiner Erwartungen und seiner finanziellen Verhältnisse vornehmen.
Vooraleer advies te verstrekken, moet de verzekeringstussenpersoon of - onderneming een beoordeling maken van de behoeften, de verwachtingen en de financiële situatie van de klant.