Where an investment firm provides discretionary portfolio management and where an investment firm providin
g investment advice informs the client that it will provide an assessment of suitability on a periodic basis in accordance with Article 24(3a)(d)
it shall inform the client about the frequency of the assessment and the related communication and the report shall include information
about the performance of the relevant investment products and, where
...[+++] investment advice or discretionary portfolio management is provided, an updated assessment of the suitability of those investment products.Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit des services de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire et lorsqu'une entreprise d'investissement dispensant des conseil
s en investissement informe le client qu'elle fournira une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers conformément à l'article 24, paragraphe 3 bis, point d), elle informe le
client de la fréquence de l'évaluation et des communications y afférentes et le rapport comporte des informations sur les résultats des produits d'investissement concernés et, dans le cas de conseils en investissement o
...[+++]u de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire, une évaluation mise à jour du caractère approprié desdits produits d'investissement.