Vertaling van "financial situation investment " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

describing the financial situation of a region | give an account of the financial situation of a region | describe regional financial situations | describe the financial situation of a region
décrire la situation financière d’une région

appraise debtor's financial situation | check defaulter's financial situation | assess debtor's financial situation | judge debtor's financial situation
évaluer la situation financière d'un débiteur

consolidated financial situation | consolidated situation
situation financière consolidée

financial position [ financial condition | financial situation ]
situation financière

financial situation
situation financière

financial position | financial situation
situation financière

financial adviser | investment adviser
conseiller financier

financial intermediary [ investment intermediary ]
intermédiaire financier [ intermédiaire de placements ]

Financial and investment analysts
Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements

monitor charity organisation's financial situation | observe charity's budget | manage charity organisation's budget | monitor charity's budget
contrôler le budget d’une organisation caritative

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Insurance distributors selling such products have to make sure that the product is suitable with regard to the customer's financial situation, investment objectives and experience in the investment field.
Les distributeurs de produits d’assurance vendant de tels produits doivent s’assurer que le produit est adéquat en ce qui concerne la situation financière du client, ses objectifs d’investissement et son expérience dans le domaine d’investissement.

PEPPs will normally be sold with in-depth advice, taking into account the PEPP saver's financial situation, investment objectives and also his or her knowledge and experience in investment, allowing the seller to make a personalised recommendation of the PEPP most suitable to the saver's situation.
Les PEPP seront normalement vendus assortis de conseils approfondis, tenant compte de la situation financière de l'épargnant en PEPP, de ses objectifs de placement et de ses connaissances et expérience en matière d'investissement, ce qui permettra au vendeur de recommander de façon personnalisée le PEPP le mieux adapté à la situation de l'épargnant.

2. When providing investment advice or portfolio management the investment firm shall obtain the necessary information regarding the client’s or potential client’s knowledge and experience in the investment field relevant to the specific type of product or service, that person’s financial situation including his ability to bear losses, and his investment objectives including his risk tolerance so as to enable the investment firm to recommend to the client or potential client the investment services and financial instruments that are suitable for him and, in particular, are in accordance with his risk tolerance and ability to bear losses.
2. Lorsqu’elle fournit des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent et, en particulier, sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.

2. When providing investment advice or portfolio management the investment firm shall obtain the necessary information regarding the client's or potential client's knowledge and experience in the investment field relevant to the specific type of product or service, that person’s financial situation including his ability to bear losses, and his investment objectives including his risk tolerance so as to enable the investment firm to recommend to the client or potential client the investment services and financial instruments that are suitable for him and, in particular, are in accordance with his risk tolerance and ability to bear losses.
2. Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise d'investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience du client ou du client potentiel en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque , de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers qui lui conviennent et, en particulier, sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes .

1. When providing investment advice or portfolio management the investment firm shall obtain the necessary information regarding the client's or potential client's knowledge and experience in the investment field relevant to the specific type of product or service, his financial situation including his ability to bear losses, his risk tolerance and his investment objectives so as to enable the firm to recommend to the client or potential client the investment services and financial instruments that are suitable for him and, in particular, are in accordance with his risk tolerance and ability to bear losses .
1. Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise d'investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience du client ou du client potentiel en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à supporter des pertes, sa tolérance au risque et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers qui lui conviennent et, en particulier, sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à supporter des pertes .

Therefore proportionate and relevant requirements should be imposed on investment advisors to ensure that the content of personal recommendations is not influenced by factors other than the financial situation, investment objectives, knowledge, risk profile and expertise of the client.
Des obligations proportionnées et spécifiques doivent donc être imposées aux prestataires concernés, de telle sorte que le contenu des recommandations personnalisées fournies aux clients ne puisse être influencé par des facteurs autres que la situation financière, les objectifs d'investissement, les connaissances et le profil de risque de ceux-ci.

4. When providing investment advice or portfolio management the investment firm shall obtain the necessary information regarding the client's or potential client's knowledge and experience in the investment field relevant to the specific type of product or service, his financial situation and his investment objectives so as to enable the firm to recommend to the client or potential client the investment services and financial instruments that are suitable for him.
4. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise d'investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience du client ou du client potentiel en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers qui lui conviennent.

4. The necessary information shall be obtained from the client regarding its knowledge and experience in the investment field, its investment objectives and financial situation so as to enable the investment firm to determine the investment services and financial instruments suitable for that client.
4. L'entreprise d'investissement obtient du client les informations nécessaires sur ses connaissances, son expérience et ses objectifs en matière d'investissement ainsi que sur sa situation financière, afin de déterminer quels services d'investissement et quels instruments financiers il convient de lui proposer.

This involves obtaining from their client, information regarding their financial situation, investment experience, and objectives (e.g. the "know your customer" discipline).
Cela implique qu'ils doivent s'informer de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs (obligation de "connaître son client").